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은행FP 자산관리사 합격대비 핵심 기출복원 100선
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은행FP 자산관리사 합격대비 핵심 기출복원 100선.pdf
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목차/차례
- 제1과목. 자산관리 기본지식 & 법률경제 (Q01 ~ Q20)
- 제2과목. 세무설계 (소득세금융소득종합과세양도상속증여지방세) (Q21 ~ Q40) 제3과목. 보험 및 은퇴설계 (보험계약상품3층보장은퇴자금계산) (Q41 ~ Q55) 제4과목. 금융자산 투자설계 (주식채권파생상품금융상품) (Q56 ~ Q80) 제5과목. 비금융자산(부동산) 투자설계 (권리분석평가투자전략) (Q81 ~ Q100) 20문항 (20%) 20문항 (20%) 15문항 (15%) 25문항 (25%) 20문항 (20%)
본문/내용
제1과목. 자산관리 기본지식 & 법률경제 (Q01 ~ Q20)
Q01
재무설계 프로세스 6단계 중 고객의 목표, 가치관, 재무상태에 대한 정보(정량적정성적 자료)를 수집하는 단계로
올바른 것은
① 고객과의 관계 정립 (Step 1) ③ 고객의 재무상태 분석 및 평가 (Step 3) ② 고객 관련 정보 수집 (Step 2) ④ 재무설계 제안서 작성 및 제시 (Step 4)
정답
② 고객 관련 정보 수집 (Step 2)
[핵심 정리: 재무설계 6단계 표준 프로세스] 단계 Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 고객과의 관계 정립 (업무수행 범위 결정) 고객 정보 수집 (정량적/정성적 자료, 재무목표 확정) 고객 재무상태 분석 및 평가 (재무제표 작성) 재무설계 제안서 작성 및 제시 재무설계 제안서 실행 고객 상태에 대한 모니터링 및 정기적 재검토 주요 과업 및 핵심 내용
해설: 고객 정보 수집 단계에서는 수치 데이터(정량적)뿐만 아니라 고객의 위험성향, 가치관 등 정성적 정보도 함께 수집해야 합니다.
실전 Tip: 시험에서는 각 단계별 순서와 주요 과업(예: `제안서 실행`은 5단계)을 묻는 문제가 빈출됩니다.
은행FP 자산관리사 핵심 기출복원 100선
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Q0…
Q01
재무설계 프로세스 6단계 중 고객의 목표, 가치관, 재무상태에 대한 정보(정량적정성적 자료)를 수집하는 단계로
올바른 것은
① 고객과의 관계 정립 (Step 1) ③ 고객의 재무상태 분석 및 평가 (Step 3) ② 고객 관련 정보 수집 (Step 2) ④ 재무설계 제안서 작성 및 제시 (Step 4)
정답
② 고객 관련 정보 수집 (Step 2)
[핵심 정리: 재무설계 6단계 표준 프로세스] 단계 Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 고객과의 관계 정립 (업무수행 범위 결정) 고객 정보 수집 (정량적/정성적 자료, 재무목표 확정) 고객 재무상태 분석 및 평가 (재무제표 작성) 재무설계 제안서 작성 및 제시 재무설계 제안서 실행 고객 상태에 대한 모니터링 및 정기적 재검토 주요 과업 및 핵심 내용
해설: 고객 정보 수집 단계에서는 수치 데이터(정량적)뿐만 아니라 고객의 위험성향, 가치관 등 정성적 정보도 함께 수집해야 합니다.
실전 Tip: 시험에서는 각 단계별 순서와 주요 과업(예: `제안서 실행`은 5단계)을 묻는 문제가 빈출됩니다.
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I D : choi******* Date : 2026-08-09 FileNo : 60000429 |
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