[유안타증권 자소서 금융센터순천지점 영업직원(PB) 자기소개서 지원서와 면접자료

1. 본인의 VISION을 구체적으로 서술해 주십시오.

“고객의 수익을 설명하는 PB를 넘어, 고객의 선택을 끝까지 책임지는 PB가 되겠습니다.”

저의 비전은 순천과 전남 지역 고객이 자산에 관한 중요한 결정을 내릴 때 가장 먼저 찾는 ‘생활권 기반의 자산관리 파트너’가 되는 것입니다. PB의 성과는 특정 상품의 단기 판매액이 아니라 고객이 시장의 상승과 하락을 함께 경험한 뒤에도 다시 상담을 요청하는 신뢰로 증명된다고 생각합니다. 저는 고객의 투자금만 관리하지 않고 사업자금, 주택 마련, 자녀 교육, 은퇴와 상속증여까지 생애주기 전체를 연결해 관리하는 PB로 성장하겠습니다.
초기에는 고객의 보유자산과 현금흐름, 투자 목적, 손실 감내 수준을 정교하게 파악하겠습니다. 시장 전망부터 제시하기보다 고객이 자금을 언제, 왜 사용해야 하는지를 먼저 듣고 예금채권펀드주식연금 등 자산별 역할을 구분하겠습니다. 상품을 판매한 뒤에는 수익률만 전달하지 않고 최초 투자 목적이 유지되는지, 위험이 고객의 감당 범위를 벗어나지 않았는지 정기적으로 점검하겠습니다.
중기적으로는 순천의 자영업자, 기업인, 퇴직 예정자와 은퇴 고객의 특성을 이…