¸ñÂ÷/Â÷·Ê
1. ±³º¸»ý¸í Wealth Manager Á÷¹«¿¡ Áö¿øÇÑ µ¿±â´Â ¹«¾ùÀΰ¡
2. WM Á÷¹«°¡ ¼öÇàÇÏ´Â ÇÙ½É ¿ªÇÒÀ» º»ÀÎÀº ¾î¶»°Ô ÀÌÇØÇϰí Àִ°¡
3. °í°´ÀÇ À繫 »óȲÀ» ºÐ¼®ÇÒ ¶§ ¾î¶² ±âÁØÀ¸·Î ¿ì¼±¼øÀ§¸¦ Á¤Çϴ°¡
4. »ó´ã °úÁ¤¿¡¼ °í°´ÀÇ ´ÏÁ Á¤È®È÷ ÆÄ¾ÇÇϱâ À§ÇÑ º»ÀÎÀÇ ¹æ½ÄÀº ¹«¾ùÀΰ¡
5. ÀÚ»ê°ü¸®¿¡¼ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¿ª·®ÀÌ ¹«¾ùÀ̶ó°í »ý°¢Çϴ°¡
6. º¸ÇèÅõÀÚ¼¼±Ý»ó¼Ó Áß º»ÀÎÀÌ °¡Àå ÀڽŠÀÖ´Â ¿µ¿ª°ú ÀÌÀ¯´Â ¹«¾ùÀΰ¡
7. ½ÇÁ¦ ±ÝÀ¶»óǰÀ» ÃßõÇÏ´Â ±âÁØÀ» ¼³¸íÇ϶ó
8. °í°´ÀÌ ¸®½ºÅ© ³ôÀº »óǰ¸¸ ¿øÇÒ ¶§ ¾î¶»°Ô ¼³µæÇϰڴ°¡
9. °í°´ Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ ¼³°èÇÒ ¶§ ¹Ýµå½Ã Á¡°ËÇØ¾ß ÇÏ´Â ÇÙ½É ¿ä¼Ò´Â ¹«¾ùÀΰ¡
10. ±î´Ù·Î¿î °í°´ ¶Ç´Â °í¾×Àڻ갡 °í°´À» ÀÀ´ëÇÑ °æÇèÀÌ ÀÖ´Ù¸é ¼³¸íÇ϶ó
11. Àå±â °í°´ °ü°è¸¦ À¯ÁöÇϱâ À§ÇØ º»ÀÎÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â ÇൿÀº ¹«¾ùÀΰ¡
12. ±â´ë ¼öÀÍ·üÀÌ ³·°Å³ª ½ÃÀå »óȲÀÌ ÁÁÁö ¾ÊÀ» ¶§ °í°´¿¡°Ô ¾î¶»°Ô ¼³¸íÇϰڴ°¡
13. ±³º¸»ý¸íÀÌ WM Á÷¹«
...
º»¹®/³»¿ë
1. ±³º¸»ý¸í Wealth Manager Á÷¹«¿¡ Áö¿øÇÑ µ¿±â´Â ¹«¾ùÀΰ¡
Wealth Manager´Â ´Ü¼øÈ÷ ±ÝÀ¶»óǰÀ» ±ÇÀ¯ÇÏ´Â Á÷¹«°¡ ¾Æ´Ï¶ó ¡°°í°´ÀÇ »î Àü¹ÝÀ» ÀÌÇØÇϰí Àå±âÀûÀÎ À繫 ¿©Á¤À» ÇÔ²² ¼³°èÇÏ´Â Àü¹® ÄÁ¼³ÅÏÆ®¡±¶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ƯÈ÷ »ý¸íº¸Çè ±â¹Ý WMÀº ÅõÀÚ Á᫐ ±ÝÀ¶»çº¸´Ù °í°´ÀÇ Àå±â À§Çè°ü¸®°¡°è À繫 ±¸Á¶¼¼´ë °£ ÀÌÀü(»ó¼ÓÁõ¿©)±îÁö Æ÷°ýÇÏ´Â Æø³ÐÀº °üÁ¡À» ¿ä±¸ÇÕ´Ï´Ù. Àú´Â À繫 ±¸Á¶ ºÐ¼®°ú °í°´ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǿ¡ °Á¡ÀÌ ÀÖ¾ú°í, »ç¶÷ÀÇ »ý¾Ö Àüü¸¦ ´Ù·ç´Â ±ÝÀ¶À» ÇÏ°í ½Í´Ù´Â ¸ñÇ¥°¡ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
±³º¸»ý¸íÀº »ýº¸»ç Áß¿¡¼µµ À繫¼³°è, ±³À°Ã¼°è, °í°´ µ¥ÀÌÅÍ ±â¹ÝÀÇ Àå±â º¸Àå Æ÷Æ®Æú¸®¿À °ü¸®¿¡¼ µ¶º¸ÀûÀ̸ç, WM À°¼º ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ Àü¹®¼ºµµ ¸Å¿ì ³ô½À´Ï´Ù. °í°´ÀÇ ÀçÁ¤ °Ç°°ú ½ÇÁúÀû º¯È¸¦ ¸¸µé¾î³»´Â ÀÏÀ» ÇÏ°í ½Í¾î ÀÌ Á÷¹«¿¡ Áö¿øÇß½À´Ï´Ù.
2. WM Á÷¹«°¡ ¼öÇàÇÏ´Â ÇÙ½É ¿ªÇÒÀ» º»ÀÎÀº ¾î¶»°Ô ÀÌÇØÇϰí Àִ°¡
WMÀÇ ÇÙ½ÉÀº
°í°´ À繫 ºÐ¼®(¼öÀÔÁöÃâºÎ亸ÇèÀÚ»ê)
Àå±â Æ÷Æ®Æú¸®¿À ±¸¼º(º¸ÀåÀúÃàÅõÀÚ¼¼±Ý)
¸®½ºÅ© °ü¸®(Áúº´»ç¸Á»óÇØ³ëÈĽÃÀå À§Çè)
Áö¼ÓÀûÀÎ »çÈİü¸®
ÀÔ´Ï´Ù.
´Ü±â ÆÇ¸Å°¡ ¾Æ´Ï¶ó ¡°°í°´ÀÇ ½Å·Ú¡¦(»ý·«)