[면접 합격자료] EY한영 전략 재무자문부문 M&A 합격 문항 기출 최종합격

1. 최근에 수행한 M&A 프로젝트 사례를 소개해주시고, 본인이 맡았던 역할과 기여한 점을 설명해주세요.

최근 수행한 M&A 프로젝트로는 중견 기술기업 A사 인수합병이 있습니다. 고객사의 전략적 성장 목표에 부합하며, 기업 가치를 50% 이상 높이는 것을 목표로 진행하였습니다. 딜 초반 시장 조사와 산업 분석을 담당하여, 경쟁사 대비 차별화된 인수 전략을 수립하였습니다. 또한, 재무실사 단계에서는 기업의 재무 건전성 평가와 잠재 리스크 검증을 수행하며 약 30여 개의 재무 항목을 상세 분석하였고, 그 결과를 바탕으로 인수 가격 제안을 조율하였습니다. 가격 협상 과정에서 고객사가 기대하는 인수금액보다 10% 낮은 조건을 도출하여, 총 인수 금액을 200억 원 수준으로 확정하는 데 기여하였으며, 이후 인수 후 통합 전략 수립에도 참여하여 시너지 효과 창출 방안을 마련하였습니다. 이 프로젝트로 인해 고객사는 3년간 연평균 매출 성장률 15% 이상 기대할 수 있게 되었으며, 시장 점유율도 25% 강화되었습니다.

2. M&A 거래에서 가장 중요한 고려사항은 무엇이라고 생각하며, 그 이유는 무엇인가요

M&A 거래에서 가장 중요한 고려…