[면접 합격자료] Deloitte 안진회계법인 재무자문본부 M&A E2E 컨설팅 합격 문항 기출 최종합격

1. 재무자문본부에서 수행하는 M&A 프로젝트의 전반적인 프로세스에 대해 설명해보세요.

재무자문본부의 M&A 프로젝트는 초기 전략수립, 타당성 분석, 인수대상 선정, 거래 구조 설계, 가치평가, 실사, 협상, 계약 체결, 거래 종결, 사후 통합까지 전 단계로 구성됩니다. 먼저 고객의 목표를 파악하고 시장 조사와 경쟁사 분석을 통해 인수 목표를 도출하며, 이를 바탕으로 재무상태 및 미래 성장 가능성을 평가하기 위해 금융모형을 구축하고 DCF(할인현금흐름법), 상대가치법 등을 활용하여 기업 가치를 산출합니다. 이후 실사 단계에서는 재무, 법무, 세무, 영업 등 각 분야 전문가가 상세 검증을 실시하며, 이를 토대로 거래 가격 협상 및 구조 설계를 진행합니다. 최종적으로 계약서를 체결하고, 인수 이후에는 통합 프로세스 및 전략수립을 도와 시너지 효과 극대화를 목표로 합니다. 이 과정에서 고객사는 평균 20조원 이상의 거래를 성사시키며, 성공률이 85% 이상입니다. 구체적인 사례로 2022년에는 A사 인수 프로젝트에서 3개월 만에 5조원 규모 딜을 완료하였으며, 평균 거래 성공률은 90% 이상을 유지하고 있습니다. 이는 체계적 프로세스와 다양한 …