푸른꽃

제5장: 어떤 마을에 도달하고, 거기서 어떤 광부를 만나 자연에 대한 이야기를 듣고, 그의 안내로 동굴로 가서 한 은둔자를 만난다. 그는 과거 호엔쫄러가(家)의 백작으로 가족들이 죽은 후에 방해 없이 성찰에 탐닉하기 위해 은둔 생활을 하고 있다고 하였다. 또 그곳에서 하인리히는 그의 미래가 담긴 신기한 책을 보기도 하고, 은둔자의 시인에 대한 사상을 듣기도 한다. 제6장: 드디어 아우그스부르크에 도착해 슈바닝의 저택으로 향한다. 거기서 할아버지와 할아버지의 친구이자 시인인 클링스오르를 만난다. 또 그는 그곳에서 클링스오르의 딸 마틸데와 만나고, 그녀를 사랑하게 된다. 그런데 그날 밤, 하인리히는 마틸데가 물에 빠져 죽게되는 내용의 꿈을 꾼다. 제7장: 꿈을 꾸는 하인리히를 클링스오르가 깨우고, 마틸데와 함께 그들은 조반을 먹으러산보를 간다. 그곳에서 클링스오르와 자연, 시인, 시에 대한 많은 담화를 나눈다. 제8장: 그날 오후 그의 방에서 클링스오르와의 담화는 계속되는데, 마틸데가 들어와 클링스오르는 자리를 비켜 준다. 두 사람 사이에는 사랑의 말이 오가고 영원한 결합을 약속한다. 제9장: 저녁때, 여러 손님들이 참석한 약혼식 좌석에서 클링스오르는 청년시절에 지은 동화를 이야기한다. 이 에로스와 파벨(詩) 동화와 함께 제1부는 끝을 맺는다.