취업전략 - 여성 유망 직종 보고서

[금 융]
1. 프라이빗 전문가 - 특별한 소수를 위한 금융 전문가

# 개 요
부자마케팅이 산업 전반에 확산되고 있다. 해당 업계에서는 구매력 있는 고소득 상위 계층에 판매 전략을 집중하고 있다. 소위 ‘부자 클럽’이라는 자부심을 세워주면서 자사의 고객으로 끌어들이려는 마케팅은 이제 낯선 현상이 아니다. 금융 분야에도 예외일 리 없다. 은행의 점포에서는 종전의 단순업무 위주인 창구 매장을 축소하는 대신, VIP를 위한 공간을 확대하고 있다. 증권사도 특별한 소수를 위한 회원제 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 금융계에도 특정한 부유층 회원을 대상으로 한 프라이빗 뱅킹(Private Banking)이 중요한 화두로 등장하고 있다.

# 하는 일
프라이빗 뱅킹은 일정금액 이상의 자산을 보유한 부유층을 대상으로 프라이빗 전문가(private banker)라 불리는 거래관리자(relationship manger)가 주식, 채권, 부동산 등의 투자 상품 소개, 운용자문, 사업승계 및 상속 대한 법무•세무 컨설팅 등 자산의 종합관리서비스를 제공하는 업무다. 따라서 프라이빗 전문가는 고액 자산가를 대상으로 고객 자산의 수익률 극대화와 리스크 감소를 기할 수 있도…