사업계획서 작성준비

Ⅻ. 주식공모에 대한 제안 사업계획서상 이 절의 목적은 자본 필요 조달액의 규모, 투자자에게 제시할 지분의 성격과 금액, 모집된 자본금의 용도, 투자자가 목표 수익률을 달성할 수 있는 방법 등을 간명하게 설명하려는 것이다. (제Ⅳ절에서 논의된 자금관리계획 작성요령을 참조하기 바람) 여기에서 특히 유의할 사항은 여기에서 제시하는 자금유치 조건은, 투자에 관심있는 당사자들과의 교섭과정에서 그 첫걸음이 된다는 점이며, 실제의 자금조달방식은 당초 당신이 제안하였던 방식과는 전혀 다른 종류의 유가증권을 발행하는 결과로 이어질 수 있다는 것이다. A. 자금조달 필요액 ·앞에서 제시된 실시간대의 자금운용계획에 의거 이 절에서 언급하는 주식 공모제안에서 조달될 자금의 규모와 은행융자, 기타 차입에 의한 자금조달 규모를 설명한다. 이 자금조달 요구액도 향후 3년간의 사업성장 계획에 따른 자금 운용계획과 부합하여야 한다. B. 투자자금 공모제안 ·발행증권의 종류(보통주, 전환사채, 보증사채, 주식첨부사채)와 단위당 액면가격, 총매각 주식수를 제시하고, 발행증권이 보통주가 아닌 경우 그 형태, 이자, 만기, 전환조건 등을 명기한다. ·공모증권의 매각완료, 또 보증사채, 전환사채의 주식전환 완료후 회사전체의 주식배분비율을 설명한다. ·지분의 사적거래(private placment)를 통한 증권으로서 SEC 등록 의무가 면제된 부분에 대해서는 사업게획서에 아래의 문구를 그 조건으로 첨부하여야 한다. “이 거래에 의해 판매된 지분은 제한적 증권이므로 바로 재판매될 수 없다. 이 증권에 투자한 사람은 그와 같은 증권의 재판매가 영구히 제한될 수 있다는 것도 인식해야 한다. 또 이주식을 구매한 사람은 누구나 정해진 서식에 따라 전매금지 합의서(Non-Distribution Agreement)에 서명하여야 한다.” C. 지분소유현황 ·보통주의 소유지분현황을 현재, 응모희망별로 구분하여 표로 작성하고…
·보통주의 소유지분…