º»¹®/³»¿ë
_SLIDE_1_
½Å±Ô ÁֽĻóÀå(IPO) °ü·Ã ÀýÂ÷ ¹× ÅõÀÚ À¯ÀÇ »çÇ×
_SLIDE_2_
Content
IPO¶õ ¹«¾ùÀΰ¡
±â¾÷ ÀÔÀå¿¡¼ IPOÀÇ Àå´ÜÁ¡
ÅõÀÚÀÚ ÀÔÀå¿¡¼ÀÇ IPOÀÇ ¸Å·Â°ú À§Çè
¿Ã¹Ù¸¥ IPO°Å·¡¸¦ ÅëÇÑ IPO ½ÃÀå ¹ßÀü ¹æÇâ ¹× ¹æ¾È
Âü°íÀÚ·á
_SLIDE_3_
1. IPO¶õ ¹«¾ùÀΰ¡
_SLIDE_4_
1. IPO¶õ ¹«¾ùÀΰ¡
½Åû¿¡ ÀÇÇÑ »óÀå
¹ßÇà »óÀå
¸ðÁý
¸ÅÃâ
Á÷»óÀå
°ø¸ð»óÀå
_SLIDE_5_
1. IPO¶õ ¹«¾ùÀΰ¡
- »óÀå ÀýÂ÷
_SLIDE_6_
Ç× ¸ñ
¿ä °Ç
¼³¸³ÈÄ °æ°ú³â¼ö
5³â ÀÌ»ó
±â¾÷±Ô¸ð
100¾ï¿ø ÀÌ»ó ¶Ç´Â ±âÁؽð¡ÃÑ¾× 200¾ï ÀÌ»ó
»óÀ忹Á¤ÁÖ½ÄÃѼö
100¸¸ÁÖ ÀÌ»ó
ÁÖ½ÄÀÇ ºÐ»ê¿ä°Ç
´ÙÀ½ Áß Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÒ °Í
°¡. ¼Ò¾×ÁÖÁÖÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ½ÄÀÇ ÃѼö ¹× Àǰá±Ç ÀÖ´Â ÁÖ½ÇÃѼö 25% ÀÌ»ó
³ª. ¸ðÁý ¶Ç´Â ¸ÅÃâÇÑ ÁÖ½ÄÀÇ ÃѼö ¹× Àǰá±Ç ÀÖ´Â ÁÖ½ÄÀÇ ¼ö 25% ÀÌ»ó
´Ù. (1) ÀÚ±âÀÚº» 500¾ï¿ø ÀÌ»ó 1,000¾ï¿ø ¹Ì¸¸ÀÎ ¹ýÀÎ: 100¸¸ÁÖ ÀÌ»ó
(¡¦(»ý·«)
ÀμöµÇ¸ç 200¿©¸íÀÌ Ãæ¿øµÈ µ¥ À̾î IPO¸¦ °è±â·Î 1000¸í¼±À¸·Î ´Ã¾î³ª°Ô µÆ´Ù.
ÃæºÐÇÑ ½ÇźÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇØ¿Ü ÅõÀÚµµ °ø°ÝÀûÀ¸·Î ÁøÇàÇÑ´Ù. ¿Ã ÇϹݱâ Áß µ¶ÀÏ ÇÁ¶ûũǪ¸£Æ® ÁöÁ¡À» ¹ýÀÎÀ¸·Î ÀüÈ¯ÇØ ±Û·Î¹ú R&D ¼¾ÅͷΠȰ¿ëÇÒ °èȹÀÌ´Ù. °ø¸ð·Î Á¶´ÞÇÑ ÀÚ±Ý Áß 39¾ï¿©¿øÀ» »ç¿ëÇØ À¯·´ °ø·«ÀÇ ÀüÁø ±âÁö¸¦ È®º¸Çϰڴٴ º¹¾ÈÀÌ´Ù. (¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ, 2xxx.4)
_SLIDE_10_
2. ±â¾÷ÀÔÀå¿¡¼ Àå´ÜÁ¡
- ´ÜÁ¡
_SLIDE_11_
2. ±â¾÷ÀÔÀå¿¡¼ Àå´ÜÁ¡
- ´ÜÁ¡ »ç·Ê
°æ¿µ±Ç ´ÙÅù »ç·Ê- Ƽ¿¤¾¾·¹Àú: Á¦ÁÖµµ¿¡¼ `º£°¡½º` Ä«Áö³ë¸¦ ¿î¿µÇϴ Ƽ¿¤¾¾·¹Àú°¡ Çö °æ¿µÁø°ú CTL³×Æ®¿÷½º°£ °æ¿µ±Ç ºÐÀï¿¡ ´õÇØ ¿øÁ¶ ½´ÆÛ°³¹Ì¿Í ¼Ò¾×ÁÖÁÖ±îÁö °¡¼¼ÇÏ´Â `ÁøÈëÅÁ ½Î¿òÆÇ`À¸·Î Àü¶ôÇß´Ù.
25ÀÏ Æ¼¿¤¾¾·¹Àú¿¡ µû¸£¸é ±è±Ô¿µ¾¾ ¿Ü 18¸íÀÇ ¼Ò¾×ÁÖÁÖµéÀÌ ÃÖ±Ù ÀÓ½ÃÁÖÃÑ ¼ÒÁýÇã°¡¸¦ ¹ý¿ø¿¡ ½ÅûÇß´Ù. À̵éÀº Á¤°üº¯°æ, ÀÌ»çÇØÀÓ ¹× ¼±ÀÓ, À¯»óÁõÀÚ°áÀÇ µîÀ» ÀÓ½ÃÁÖÃÑ¿¡¼ ´Ù·ê °ÍÀ» ¿ä±¸Çϰí ÀÖ´Ù.
¾ó¸¶Àü¿¡´Â `¿øÁ¶ ½´ÆÛ°³¹Ì` °æ´ëÇö¾¾¿Í ÇÔ²² ¿¡ÇÁ¿ÍÀ̵ðÀÇ ´ëÇ¥ÀÌ»ç·Î¼ 100¾ï¿ø´ë Ⱦ·É »ç°ÇÀÇ ÁÖÀΰøÀ̾ú´ø ÀÌÇöÁÖ¾¾°¡ 8.5% ÁöºÐÀ» È®º¸ÇÑ ÃÖ´ëÁÖÁÖ·Î µîÀåÇØ °æ¿µ Âü¿©¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.
.
°æ¾¾´Â ¼ÕÀ» ´í ±â¾÷¸¶´Ù M&A¸¦ Ç¥¹æÇßÁö¸¸ ÁÖ°¡°¡ ±ÞµîÇϸé ÁÖ½ÄÀ» ÆÈ¾ÆÄ¡¿ö ´Ü±âÂ÷ÀÍÀ» ¿Ã¸®´Â ¼ö¹ýÀ¸·Î ¼öÂ÷·Ê ¹ÎÇü»ç ¼Ò¼Û¿¡ ¿¬·çµÅ ¿Ô´Ù. ½ÃÀå¿¡¼± À̾¾°¡ Á¦3ÀÇ M&A Àι°·Î ºÎ»óÇØ ÁÖ°¡°¡ ±ÞµîÇϸé ÁÖ½ÄÀ» ÆÈ¾ÆÄ¡¿ì°Å³ª ÀÌÀ¯ºÀ Çö ´ëÇ¥¿Í CTL³×Æ®¿÷½º »çÀÌÀÇ °æ¿µ±Ç ºÐÀïÀ» ÀÌ¿ëÇØ Àڽſ¡ À¯¸®ÇÑ ÂÊ¿¡ ÁöºÐÀ» ¸Å°¢ÇÒ °¡´É¼ºÀ» ¹èÁ¦ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ¹ý¿øÀº Áö³ 5¿ù À̱¹ºÀ ´ëÇ¥°¡ Ƽ¿¤¾¾·¹Àú Á¤±âÁÖÃÑÀ» Àû¹ýÇÏÁö ¾Ê°Ô ÁøÇàÇß´Ù¸ç Á÷¹«Á¤Áö °áÁ¤À» ³»·Á °æ¿µ °ø¹éÀÌ Àå±âÈ µÇ°í ÀÖ´Ù.
Ƽ¿¤¾¾·¹Àú°¡ °÷°÷¿¡¼ ¸ñÀûÀÌ ¶Ñ·ÇÇÏÁö ¾ÊÀº M&A ¼¼·Âµé¿¡ ÀÇÇØ `¾Æ¼ö¶óÀå`À¸·Î º¯ÁúµÇ´Â µ¿¾È »ó¹Ý±â ȸ»ç ¸ÅÃâÀº 84¾ï¿øÀ¸·Î À۳⠰°Àº ±â°£ 137¾ï¿øÀ» ÇöÀúÈ÷ ¹Ì´ÞÇß´Ù. ¿µ¾÷¼Õ½Çµµ 36¾ï