_SLIDE_1_
M&A µ¿Çâ°ú »ç·ÊºÐ¼®
_SLIDE_2_
Contents
M&A Ư¡
M&A µ¿Çâ
KT, KTF ÇÕº´»ç·ÊºÐ¼®
Á¤ÀÇ,À¯Çü,ÀåÁ¡,´ÜÁ¡,ºÐ·ù
ÇöÀ絿Çâ, ±¹³» M&A ¹®Á¦Á¡,±¹³» ÇâÈÄ Àü¸Á
À¯¼±Åë½Å»ê¾÷ °³¿ä ¹× ÇöȲ,ÇÕº´µ¿±â
±â¾÷¼Ò°³,ÇÕº´°³¿ä,½Ã³ÊÁöÈ¿°ú,
ÁÖ°¡ÃßÀÌ,ÇÕº´ÀÌÈĺм®
_SLIDE_3_
M&A Ư¡
_SLIDE_4_
M&AÁ¤ÀÇ
±â¾÷ÇÕº´°ú ±â¾÷Àμö
±â¾÷ÇÕº´ Mergers
½Å¼³ÇÕº´ Consolidations
Èí¼öÇÕº´ Statute mergers
±â¾÷Àμö Acquisitions
ÁÖ½ÄÀμö Stock acquisitions
¿µ¾÷ ¶Ç´Â ÀÚ»ê¾ç¼ö
Asset acquisitions
ÇÕº´À̶õ µÑ ÀÌ»óÀÇ È¸»ç°¡ û»ê ÀýÂ÷¸¦ °ÅÄ¡Áö ¾Ê°í
ÇϳªÀÇ È¸»ç·Î ÇÕÄ¡´Â °Í
±â¾÷Àμö´Â Àμö±â¾÷ÀÌ Áֽİú ¿µ¾÷±Ç ¸Å¸Å¸¦ ÅëÇØ
½ÇÁúÀûÀ¸·Î ´ë»ó±â¾÷ÀÇ ±â¾÷Áö¹è±ÇÀ» ³Ñ°Ü¹Þ´Â °Í
_SLIDE_5_
±â¾÷ ÇÕº´
ÇÕº´À̶õ µÑ ÀÌ»óÀÇ ±â¾÷ÀÌ ÇϳªÀÇ ±â¾÷À¸·Î
ÅëÇյǴ ¹ý·üÀû ÇàÀ§
µÎ °³ÀÇ ±â¾÷ÀÏ ÇÊ¿ä´Â ¾øÀ¸¸ç Ƚ¼ö³ª ´ë»óȸ»çÀÇ
¼ö¿¡´Â Á¦ÇÑÀÌ ¾øÀ½¡¦(»ý·«)
¨ç½Å¼³ÇÕº´
¨è Èí¼öÇÕº´
¨ç ÁÖ½ÄÀμö Stock acquisitions
¨è ¿µ¾÷¾ç¼ö Asset acquisitions
1) ÃÑ 499°Ç
2) ±â¾÷°áÇÕ °Ç¼ö ¹× ±Ý¾×ÀÌ ¸ðµÎ Áõ°¡
3) `09³â ´ëºñ 21% Áõ°¡ (413°Ç¡æ499°Ç)
4) ±¹³»±â¾÷ °ü·Ã °áÇÕÀÇ °áÇձݾ×Àº 31Á¶¿ø
5) ¿Ü±¹±â¾÷°£ °áÇÕÀÇ °áÇձݾ×Àº 184Á¶¿ø
|
µé¾î°¡°Ô µÇ´Â °æ¿ì¿¡´Â Àμö±â¾÷Àº »çÀü¿¡ ¼ö¸³µÈ ÀμöÀü·«¿¡ µû¶ó ¿ª½Ã ÀμöÀÛ¾÷¿¡ Âø¼öÇÏ°Ô µÇ´Â M&A
¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼´Â »ç½Ç»ó Àû´ëÀûÀÌ³Ä ¿ìÈ£ÀûÀ̳ÄÀÇ
±¸ºÐÀº Á¦1´ëÁÖÁÖ(Áö¹èÁÖÁÖ)ÀÇ Àǻ翡 ¹ÝÇÏ´Â °ÍÀÌ³Ä ¾Æ´Ï³Ä·Î ±¸ºÐ
M&A ºÐ·ù
_SLIDE_14_
¼öÆòÀû , ¼öÁ÷Àû , ´Ù°¢Àû M&A
M&A ºÐ·ù
_SLIDE_15_
Àü·«Àû M&A VS±ÝÀ¶Àû M&A
M&A ºÐ·ù
_SLIDE_16_
M&A ¿µ¿ª¿¡ µû¸¥ ºÐ·ù
M
&
A
±¹°æÀ» ÀüÁ¦·Î ÇÏ¿© ÀÌ·ç¾îÁö´Â M&A
In-InÇü
Àμö±â¾÷°ú ´ë»ó±â¾÷ÀÌ ¸ðµÎ ±¹³»±â¾÷ÀÌ µÇ´Â M&A
In-OutÇü
±¹³»±â¾÷ÀÌ Àμö±â¾÷ÀÌ µÇ¾î Çؿܱâ¾÷À» Àμö
Out-InÇü
¿Ü±¹±â¾÷ÀÌ ±¹³»±â¾÷À» Àμö
Out-OutÇü
¿Ü±¹±â¾÷°£¿¡ ÀϾ´Â M&A
±¹³» M&A
½Ç¹«ÀûÀ¸·Î µ¿ÀÏÇÑ ±¹°æ³»¿¡¼ ÀϾ´Â M&A
Cross border M&A
±¹ÀûÀÌ ´Ù¸¥ ȸ»ç°£ÀÇ M&A
M&A ºÐ·ù
_SLIDE_17_
M&A µ¿Çâ
_SLIDE_18_
ÇöÀç M&Aµ¿Çâ
ÇöÀç M&A Àü¹ÝÀû µ¿Çâ
¿ì¸®³ª¶óÀÇ M&A ±Ô¸ð ÃßÀÌ
_SLIDE_19_
ÇöÀç M&A Àü¹ÝÀû µ¿Çâ
±Û·Î¹ú M&A ±Ô¸ð ÃßÀÌ
ÇöÀç M&Aµ¿Çâ
_SLIDE_20_
ÇöÀç M&Aµ¿Çâ
_SLIDE_21_
2xxx³â Àü¹ÝÀûÀÎ µ¿Çâ
1) ÃÑ 499°Ç
2) ±â¾÷°áÇÕ °Ç¼ö ¹× ±Ý¾×ÀÌ ¸ðµÎ Áõ°¡
3) `09³â ´ëºñ 21% Áõ°¡ (413°Ç¡æ499°Ç)
±¹³»±â¾÷ °ü·Ã ±â¾÷°áÇÕ¿¡ ÇÑÁ¤
16% Áõ°¡(383°Ç¡æ446°Ç)
ÇöÀç M&Aµ¿Çâ
_SLIDE_22_
2xxx³â Àü¹ÝÀûÀÎ µ¿Çâ
4) ±¹³»±â¾÷ °ü·Ã °áÇÕÀÇ °áÇձݾ×Àº 31Á¶¿ø
- 09³â(29Á¶¿ø)¿¡ ºñÇØ ¼ÒÆø(7%) Áõ°¡
5) ¿Ü±¹±â¾÷°£ °áÇÕÀÇ °áÇձݾ×Àº 184Á¶¿ø
- 09³â(121Á¶¿ø)¿¡ ºñÇØ Å©°Ô(51%) Áõ°¡
ÇöÀç M&Aµ¿Çâ
_SLIDE_23_
2xxx ¾÷Á¾º° µ¿Çâ
±ÝÀ¶, Åë½Å µî ¼ºñ½º¾÷ÀÌ 288°Ç