캣츠를 보고 나서

극장 고양이 ‘거스’가 들어온다. 그는 한때 이름 높았던 배우로 지금은 앓고 있는 나이든 극장 고양이이다. 거스는 그의 배우 경력 중에 가장 멋졌던 시기를 얘기하며 다시 그런 일을 하기를 열망한다. 거스의 상상 장면이 이어지는데 “그로울타이거의 마지막 모습”이란 연극이다. 거스는 해적 그로울타이거를 연기한다. 이 연극에서 악명 높은 바다의 선장인 그로울타이거는 그의 애인 그리들 본과 사랑에 빠지고 시암 고양이와 전투를 벌인다. 노래로 표현한다는 것, 얼굴 표정 또한 자신이 실제 겪고 있다는 그런 느낌이었다.
기차 차장 고양이 ‘스킴블샹크스’가 자신을 소개한다. 모든 고양이에게 친근한 아저씨 같은 스킴블샹크스는 기차에 올라 모든 세부사항을 점검한다. 또 한번 커다란 굉음이 울리고 악명 높은 맥캐버티가 나타났다! 맥캐버티의 두 심복은 올드 듀터로노미를 어디론가 데려간다. 맥캐버티와 비슷한 두 고양이, 데미터(전에 맥캐버티에게 유괴되어 겁에 질린 고양이)와 더 나이 먹고 더 관능적인 봄발루니아(그녀는 아무하고나 방탕하게 보낸다)가 맥캐버티에 대해 노래한다.
맥캐버티가 올드 듀터로노미로 변장하고 나타나지만 …(생략)